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格隆汇4月19日丨瑞银发表报告,将中国财险(2328.HK)评级由“中性”升至“买入”,目标价由7.8港元升至10.9港元,并将2023至2025年盈测上调介于4%至10%,以反映潜在准备金释放和产品组合改善;料期内综合成本率介于97.7%至97.9%,较原先料介于98.4%至98.7%为佳。报告指,财险目前股价相当于预测今年市账率0.7倍,仍低于五年平均水平和2020年的水平,认为市场尚未完全考虑其优越盈利能力,并且仍然担心任何潜在的负面监管发展,但该行认为发生可能性不大。考虑人保集团有逾90%盈利来自产险及意外险业务,瑞银同时将人保集团(1339.HK)评级由“中性”升至“买入”,H股目标价由2.8港元升至3.3港元。
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